Η υποστήριξη των προτάσεων των μετόχων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων σημείωσε χαμηλό ρεκόρ πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία, εν μέσω μιας «ανησυχητικής υποχώρησης» των επενδυτών, ιδίως στις ΗΠΑ.
.
Μια έκθεση που συντάχθηκε από την ομάδα εκστρατείας για υπεύθυνες επενδύσεις ShareAction διαπίστωσε ότι, από τα 279 ψηφίσματα των μετόχων σχετικά με το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση (ESG) που υποβλήθηκαν στις ετήσιες γενικές συνελεύσεις πέρυσι στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, μόνο τέσσερα - ή 1,4% - εξασφάλισαν την υποστήριξη της πλειοψηφίας.
Αυτό σηματοδοτεί μια απότομη πτώση σε σχέση με τα τελευταία χρόνια, αφού από 21% το 2021 μειώθηκε σε 14% το 2022 και 3% το 2023. Ωστόσο, αντικατοπτρίζει επίσης μια σοβαρή υποχώρηση της υποστήριξης για θέματα ESG στις ΗΠΑ, όπου ακτιβιστές και πολιτικοί της δεξιάς έχουν στοχοποιήσει τις χρηματοπιστωτικές εταιρείες για την υποστήριξη πολιτικών για το κλίμα και την ποικιλομορφία.
Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ενθαρρύνουν την υποχώρηση των περιβαλλοντικών πολιτικών, υπέρ της στήριξης της παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η στροφή αυτή ώθησε έξι από τις μεγαλύτερες τράπεζες στις ΗΠΑ - Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley, Wells Fargo και Goldman Sachs - να αποχωρήσουν από την τραπεζική συμμαχία για το περιβάλλον τις τελευταίες εβδομάδες.
Ο Τραμπ έχει επίσης χρησιμοποιήσει εκτελεστικά διατάγματα για να ανατρέψει τις πολιτικές για την πολυμορφία, την ισότητα και την ένταξη (DEI) στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση και προσπαθεί να τις εφαρμόσει στον ιδιωτικό τομέα. Εταιρίες όπως η Google, Alphabet και το Facebook, Meta, καθώς και οι Deloitte και Goldman Sachs, έχουν αρχίσει να ανατρέπουν τις δικές τους πολιτικές DEI ως απάντηση.
Τα ψηφίσματα των μετόχων υποβάλλονται συνήθως από αγωνιστές και ακτιβιστές που προσπαθούν να αναγκάσουν τους διευθυντές των εταιρειών να αντιμετωπίσουν τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα όπως οι επιπτώσεις τους στο κλίμα, οι πιθανές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι πολιτικές πολυμορφίας και ένταξης και οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών. Αν και τα ψηφίσματα αυτά δεν είναι νομικά δεσμευτικά, μπορούν να ασκήσουν πίεση στο διοικητικό συμβούλιο να αναλάβει δράση.
Η έκθεση Voting Matters της ShareAction απεικονίζει το αυξανόμενο χάσμα μεταξύ των διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, με εκείνους στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη να υποστηρίζουν κατά μέσο όρο 81% των προτάσεων των μετόχων για την ESG πέρυσι, σε σύγκριση με τους ομολόγους τους στις ΗΠΑ, οι οποίοι υποστήριξαν μόλις το 25% των προτάσεων πέρυσι.
Υπογράμμισε επίσης την έλλειψη υποστήριξης από τους τέσσερις μεγαλύτερους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων παγκοσμίως: BlackRock, Fidelity Investments, State Street Global Advisors και Vanguard. Οι εταιρείες, οι οποίες έχουν την έδρα τους στις ΗΠΑ και διαχειρίζονται μαζί περιουσιακά στοιχεία ύψους 23 εκατ. δολαρίων, υποστήριξαν συλλογικά μόλις το 7% των αποφάσεων των μετόχων το 2024.
«Αυτό είναι το χειρότερο αποτέλεσμα που έχουμε δει από τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων στα έξι χρόνια που παρακολουθούμε τις επιδόσεις τους στις ψηφοφορίες και δείχνει μια ανησυχητική υποχώρηση από τη φιλοδοξία όταν αυτή είναι περισσότερο απαραίτητη», δήλωσε η Claudia Gray, επικεφαλής της έρευνας στον χρηματοπιστωτικό τομέα της ShareAction.
«Ζούμε σε έναν κόσμο όπου οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων έχουν τεράστιο αντίκτυπο μέσω των εταιρειών στις οποίες επενδύουν. Πολλοί ισχυρίζονται ότι παίζουν το ρόλο τους στην αντιμετώπιση σημαντικών ζητημάτων όπως η κλιματική αλλαγή, ωστόσο η έκθεσή μας θέτει υπό αμφισβήτηση το κατά πόσον η πλειοψηφία του παγκόσμιου πλούτου διαχειρίζεται αποτελεσματικά από τις επενδυτικές εταιρείες», πρόσθεσε η Gray.
Η ομάδα εκστρατείας υποστήριξε ότι, αν οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων είχαν ρίξει το βάρος τους πίσω από τα ψηφίσματα των μετόχων, θα μπορούσαν να έχουν συμβάλει στη βελτίωση των συνθηκών για τους χαμηλόμισθους εργαζόμενους που παλεύουν με την παγκόσμια κρίση του κόστους ζωής και να προωθήσουν τη δράση για το κλίμα σε μια εποχή που οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης καταστρέφουν τις κοινότητες παγκοσμίως.
Μόλις δύο από τα 73 ψηφίσματα των μετόχων που επικεντρώθηκαν στην κλιματική αλλαγή έλαβαν αρκετή υποστήριξη από τους μετόχους για να περάσουν πέρυσι.
«Σε μια εποχή που η κλιματική κατάρρευση καταστρέφει ήδη ζωές σε όλο τον κόσμο - από παρατεταμένες ξηρασίες έως θανατηφόρες πυρκαγιές - ο χρηματοπιστωτικός τομέας θα έπρεπε να οδηγεί σε επείγουσα περιβαλλοντική δράση, όχι να την επιβραδύνει», δήλωσε ο Gray. «Αυτό που είναι σαφές είναι ότι χρειαζόμαστε καλύτερη ρύθμιση από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τολμηρή ηγεσία και φιλοδοξία από τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σε ολόκληρο τον χρηματοπιστωτικό τομέα».
Σχολιάζοντας την έκθεση της ShareAction, ένας εκπρόσωπος της Vanguard δήλωσε: «Η Vanguard είναι η μόνη εταιρεία που μπορεί να βοηθήσει τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Τα αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται η Vanguard ψηφίζουν με ακλόνητη εστίαση στα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των επενδυτών των αμοιβαίων κεφαλαίων, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες πολιτικές τους για την ψήφο μέσω πληρεξουσίων».
Εκπρόσωπος της BlackRock δήλωσε ότι οι αποφάσεις για την ψηφοφορία «βασίζονται στα μακροπρόθεσμα οικονομικά συμφέροντα των πελατών μας. Για το έτος 2024, διαπιστώσαμε ότι οι περισσότερες περιβαλλοντικές και κοινωνικές προτάσεις των μετόχων ήταν υπερβολικές, δεν είχαν οικονομική αξία ή ήταν απίθανο να προωθήσουν τη μακροπρόθεσμη αξία των μετόχων». Σημείωσε ότι οι πελάτες είχαν τη δυνατότητα να ψηφίζουν οι ίδιοι, μεταξύ άλλων υπέρ των αποφάσεων των μετόχων.
