Το IFC, μέλος του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας, εξέδωσε ένα νέο παγκόσμιο ομόλογο σε δολάρια ΗΠΑ, αντλώντας 2 δισεκατομμύρια δολάρια για τη στήριξη ιδιωτικών επιχειρήσεων στις αναπτυσσόμενες χώρες.
.
«Το έντονο και ποικίλο ενδιαφέρον για το πρώτο ομόλογο αναφοράς του οικονομικού μας έτους αποδεικνύει την οικονομική ευρωστία του IFC και τη θέση μας στην αγορά ως ο κορυφαίος παγκόσμιος οργανισμός που επικεντρώνεται στον ιδιωτικό τομέα στις αναπτυσσόμενες χώρες», δήλωσε ο John Gandolfo, Αντιπρόεδρος και Ταμίας του IFC, Ταμείο & Κινητοποίηση. «Το εποικοδομητικό σκηνικό της αγοράς παρουσίασε ένα καλό παράθυρο ευκαιρίας για πρόσβαση στην αγορά δολαρίων ΗΠΑ πριν από το καλοκαίρι και η πενταετής διάρκεια ταιριάζει καλά με τις χρηματοδοτικές μας ανάγκες για το επόμενο έτος».
Κοινός επικεφαλής διαχειριστής της συναλλαγής αυτής ήταν οι BMO, BofA Securities, JP Morgan και Nomura.
«Τι ωραίος τρόπος για τον Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδότησης να ξεκινήσει το νέο οικονομικό έτος- η εξαιρετικά ισχυρή πενταετής συναλλαγή ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων συγκέντρωσε ένα εξαιρετικά υψηλής ποιότητας και λεπτομερές βιβλίο εντολών, αναδεικνύοντας το βάθος και το εύρος της παγκόσμιας πελατείας των επενδυτών του IFC. Το συνεχές έργο των επενδυτών που επιμελώς επιδιώκει το IFC, συνεχίζει να προσελκύει το «who's who» της κοινότητας των επενδυτών της SSA στα βιβλία εντολών τους. Η Nomura ήταν ευτυχής που συμμετείχε στη συναλλαγή και εύχεται στο IFC καλή επιτυχία στο υπόλοιπο του έτους χρηματοδότησης», δήλωσε ο Conrad Baker, Managing Director, Head of SSA Syndicate, Nomura.
«Η εβδομάδα λόγω των διακοπών δεν εμπόδισε τους παγκόσμιους επενδυτές να συμμετάσχουν στη σπάνια ευκαιρία αναφοράς του IFC σε δολάρια ΗΠΑ. Η καλύτερη στην κατηγορία της πίστωση της IFC έλαμψε, με έμφαση στην τιμολόγηση μέσω των εκκρεμών πενταετών ομολόγων των πλησιέστερων ομολόγων με αξιολόγηση ΑΑΑ. Η BMO ήταν ενθουσιασμένη που συμμετείχε καθώς το IFC ξεκινάει εντυπωσιακά το νέο οικονομικό έτος με το πρώτο πενταετές benchmark του μετά από σχεδόν δύο χρόνια», δήλωσε ο Sean Hayes, Managing Director & Head of US Syndicate, BMO.
Το IFC εκδίδει παγκόσμια ομόλογα σε δολάρια ΗΠΑ κάθε χρόνο από το 2000. Επιπλέον, το IFC συμπληρώνει τη δημόσια έκδοσή του με πρόσβαση σε μια ποικιλία διαφορετικών αγορών, μεταξύ άλλων μέσω ιδιωτικών τοποθετήσεων και θεματικών ομολόγων, όπως τα πράσινα ομόλογα για τη στήριξη κλιματικά έξυπνων επιχειρήσεων και τα κοινωνικά ομόλογα που χρηματοδοτούν έργα του IFC για να βοηθήσουν υποβαθμισμένους ανθρώπους σε αναπτυσσόμενες χώρες με περιορισμένη πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες. Το IFC εκδίδει επίσης ομόλογα σε τοπικό νόμισμα για την ανάπτυξη τοπικών κεφαλαιαγορών και τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε τοπικό νόμισμα. Όλες οι εκδόσεις ομολόγων του IFC αξιολογούνται με τριπλό Α από τους οίκους Standard & Poor's και Moody's.
