Αν και οι ορισμοί των επενδύσεων ESG ποικίλλουν - μπορεί να σημαίνει ότι τοποθετείτε τα χρήματά σας σε οτιδήποτε, από μια εταιρεία αιολικής ενέργειας έως έναν τεχνολογικό γίγαντα της Silicon Valley - τα περιουσιακά στοιχεία πρόκειται να ανέλθουν σε 50 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2025 από περίπου 35 τρισεκατομμύρια δολάρια που είναι σήμερα, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Bloomberg Intelligence. Η ανάπτυξη έχει υποκινηθεί από τις εισροές-ρεκόρ κεφαλαίων εν μέσω ανησυχιών για την κλιματική αλλαγή και άλλα κοινωνικά ζητήματα.
Δείτε πού τοποθετούν οι επενδυτές τα χρήματά τους και πόσο κερδοφόρα αποδεικνύεται αυτή η τάση για τα κεφάλαια που διαμορφώνουν τον τομέα.
1. Σύνολο ενεργητικού
Το ESG ανατρέπει τους κόσμους της χρηματοδότησης και των επενδύσεων, καθώς μετακινείται από την περιφέρεια στην επικρατούσα τάση. Τα περιουσιακά στοιχεία είναι έτοιμα να φθάσουν τα 41 τρισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, εκτιμά η Bloomberg Intelligence.
Η ανάπτυξη στις Ηνωμένες Πολιτείες ηγείται της επίθεσης, αφού η Ευρώπη ήταν ιστορικά στην πρώτη γραμμή, δήλωσαν οι ερευνητές. Τα περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με το ESG αντιπροσωπεύουν ένα στα τρία δολάρια που διαχειρίζονται παγκοσμίως, εκτιμά η ομάδα του κλάδου Global Sustainable Investment Association. Σίγουρα, υπάρχουν σκεπτικιστές της αγοράς που αμφισβητούν την ακρίβεια των δεδομένων πίσω από τις εκτιμήσεις των περιουσιακών στοιχείων.
2. Βιώσιμο χρέος
Το ESG γεννήθηκε ως φαινόμενο των μετοχών, αλλά ο τομέας που είναι γνωστός ως βιώσιμο χρέος έχει εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια, με τις εκδόσεις να ξεπερνούν πέρυσι το 1,6 τρισεκατομμύριο δολάρια. Οι συναλλαγές ανεβάζουν το συνολικό ποσό της αγοράς σε περισσότερα από 4 τρισεκατομμύρια δολάρια από την ίδρυσή του ESG. Τα ομόλογα και τα δάνεια που συνδέονται με τη βιωσιμότητα διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο ως τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα θέματα στην αγορά σταθερού εισοδήματος ESG.
3. Αμοιβαία κεφάλαια και ETFs
Σύμφωνα με την Morningstar, τα χρήματα που διακρατούνται σε βιώσιμα αμοιβαία κεφάλαια και διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια με επίκεντρο την ESG αυξήθηκαν παγκοσμίως κατά 53% πέρυσι σε 2,7 τρισεκατομμύρια δολάρια, με καθαρά 596 δισεκατομμύρια δολάρια να εισρέουν στη στρατηγική αυτή.
Η αύξηση λαμβάνει υπόψη μια αναθεώρηση στην Ευρώπη, όπου οι ρυθμιστικές αρχές επιβάλλουν αυστηρότερους κανόνες για να καθορίσουν τι μπορεί να χαρακτηριστεί βιώσιμο ταμείο. Η νέα ταξινόμηση είχε ως αποτέλεσμα να αφαιρεθούν περισσότερα από 1. 000 ευρωπαϊκά αμοιβαία κεφάλαια από το σύμπαν των βιώσιμων, σύμφωνα με το Bloomberg, προσθέτοντας ότι αναμένει να αφαιρεθούν περισσότερα κεφάλαια.
4. Τέλη εγγραφής
Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο κλάδος διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων κέρδισε πέρυσι 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια σε αμοιβές από τα βιώσιμα ταμεία τους, από σχεδόν 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια το 2020, ανέφερε η Morningstar.
Οι ιστορικές εισροές είχαν ως αποτέλεσμα επικερδείς αμοιβές για τους μεγαλύτερους διαχειριστές βιώσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων με επικεφαλής την Parnassus Investments, η οποία βρέθηκε στην κορυφή της κατάταξης με ρεκόρ αμοιβών 320,7 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ.
Η Eaton Vance της Morgan Stanley, στην οποία ανήκει μία από τις παλαιότερες εταιρείες υπεύθυνων επενδύσεων - η Calvert Investments - ήταν δεύτερη με έσοδα από αμοιβές ύψους 227,7 εκατομμυρίων δολαρίων.
Η BlackRock, η οποία διαχειρίζεται το μεγαλύτερο διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο ESG στον κόσμο, ακολούθησε με 116,5 εκατομμύρια δολάρια από αμοιβές από βιώσιμα προϊόντα που πωλούνται από τη μονάδα iShares.
