Η Schroders πρόκειται να μετονομάσει το αμοιβαίο κεφάλαιο Global Energy Transition σε Schroder Global Alternative Energy Fund στις 26 Φεβρουαρίου, καθώς πρόκειται να τεθούν σε ισχύ οι νέοι κανόνες της ΕΕ για την επισήμανση των βιώσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων.
.
Η βρετανική διαχειρίστρια εταιρεία Schroders πρόκειται να αλλάξει την επωνυμία του Global Energy Transition Fund ύψους 167 εκατ. λιρών σε μια προσπάθεια να συμμορφωθεί με τους κανονισμούς της ΕΕ σχετικά με την επισήμανση των βιώσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων.
Το παγκόσμιο μετοχικό αμοιβαίο κεφάλαιο, το οποίο είναι διαθέσιμο σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές σε κατηγορίες μεριδίων GBP, USD, EUR, CHF και SGD, ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές μεταξύ των Ευρωπαίων επενδυτών. Επικεντρώνεται σε επενδύσεις σε βιομηχανικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και τεχνολογία πληροφοριών και τελεί υπό τη διαχείριση των Alex Monk, Felix Odey και Mark Lacey.
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) έχει εισαγάγει νέες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επισήμανση των βιώσιμων και ESG αμοιβαίων κεφαλαίων, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ στα τέλη του περασμένου έτους, αν και τα υφιστάμενα αμοιβαία κεφάλαια, όπως η προσφορά της Schroders, έχουν προθεσμία μέχρι τον Μάιο για να συμμορφωθούν με τις νέες κατευθυντήριες γραμμές.
Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές ορίζουν τις στρατηγικές μετάβασης ως περιουσιακά στοιχεία που θα γίνουν βιώσιμα με την πάροδο του χρόνου και απαιτούν από τα ταμεία να αφιερώνουν τουλάχιστον το 80% του χαρτοφυλακίου τους σε περιουσιακά στοιχεία που πληρούν τα κριτήρια για τα περιουσιακά στοιχεία μετάβασης.
Όπως και πολλά από τα ομοειδή αμοιβαία κεφάλαια καθαρής ενέργειας στις εισηγμένες αγορές, το αμοιβαίο κεφάλαιο της Schroders έχει πληγεί από τον αυξανόμενο σκεπτικισμό των επενδυτών. Το ευρωπαϊκό αμοιβαίο κεφάλαιο της κατηγορίας μετοχών έχει υποχωρήσει περισσότερο από 36% από το 2022, αν και εξακολουθεί να υπεραποδίδει έναντι του δείκτη αναφοράς του, του MSCI Global Alternative Energy Index, ο οποίος έχει υποχωρήσει κατά 53,2%.
Η Schroders δεν είναι μόνη της στην πρόκληση του rebranding. Πρόσφατη έρευνα της Clarity AI μεταξύ 3.200 αμοιβαίων κεφαλαίων που φέρουν την ένδειξη ESG ή βιώσιμα, τα οποία διανέμονται στην Ευρώπη, δείχνει ότι περισσότερα από τα μισά περιέχουν παραβιάσεις των κατευθυντήριων γραμμών και θα πρέπει είτε να αποεπενδύσουν από ορισμένα περιουσιακά στοιχεία είτε να εξετάσουν το ενδεχόμενο αλλαγής της επωνυμίας τους.
Οι νέοι κανόνες θα τεθούν σε ισχύ τον Μάιο του 2025. Οι οίκοι αμοιβαίων κεφαλαίων που δεν πληρούν τις νέες κατευθυντήριες γραμμές της ESMA θα μπορούσαν να υποστούν πρόστιμο και να διακινδυνεύσουν ζημία στη φήμη τους
