Οι επενδυτές τον Μάιο απέσυραν 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια από τα αμερικανικά αμοιβαία κεφάλαια που χρησιμοποιούν περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς παράγοντες και παράγοντες διακυβέρνησης (ESG), ανέφερε την Πέμπτη η Morningstar, γεγονός που αντιβαίνει με την ροή νέων καταθέσεων των τελευταίων ετών.
.
Η μηνιαία δυναμική για αυτά που η Morningstar ονομάζει βιώσιμα κεφάλαια έχει μειωθεί από τον Ιανουάριο του 2021, όταν οι εισροές κορυφώθηκαν στα 10,3 δισ. δολάρια.
Αλλά ο αριθμός του Μαΐου σηματοδότησε τις πρώτες καθαρές αποσύρσεις από τα 266 εκατομμύρια δολάρια που αποσύρθηκαν από τα κεφάλαια τον Δεκέμβριο του 2018, τον πρώτο μήνα που η Morningstar παρακολούθησε τα κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που επιδιώκουν να περιορίσουν τους κινδύνους ESG ή εκείνων που αναζητούν ευκαιρίες ESG.
«Τα περισσότερα βιώσιμα αμοιβαία κεφάλαια είναι μετοχικά κεφάλαια, γεγονός που τα καθιστά ευάλωτα σε συνεχείς μειώσεις των τιμών των μετοχών», δήλωσε ο Jon Hale, διευθυντής έρευνας βιωσιμότητας της Morningstar.
Οι επενδυτές απέσυραν συνολικά 39 δισεκατομμύρια δολάρια από μακροπρόθεσμα αμοιβαία κεφάλαια και ETFs των ΗΠΑ τον Μάιο, μετά από 94 δισεκατομμύρια δολάρια σε καθαρές αποσύρσεις τον Απρίλιο. Ήταν το πρώτο δίμηνο με συνολικές εκροές κεφαλαίων από τα τέλη του 2018, δήλωσε η Morningstar.
Το ESG αντιμετωπίζει πιέσεις, όπως ο έλεγχος από τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο διαφημίζονται τα κεφάλαια, και η αντίδραση από ορισμένους Ρεπουμπλικάνους που λένε ότι λαμβάνουν υπερβολικά υπόψη θέματα πολιτικής. Ο Hale δήλωσε ότι αναμένει ότι οι επικείμενοι κανόνες γνωστοποίησης της SEC να βοηθήσουν τους επενδυτές να κατανοήσουν καλύτερα τα κεφάλαια ESG.
Πέρυσι οι επενδυτές τοποθέτησαν ρεκόρ 69,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων καθαρών νέων καταθέσεων σε βιώσιμα κεφάλαια, μια αύξηση 35% σε σχέση με το προηγούμενο ρεκόρ του 2020, σύμφωνα με προηγούμενα στοιχεία της Morningstar, καθώς επικεντρώθηκαν σε θέματα όπως η κλιματική αλλαγή και η ποικιλομορφία του εργατικού δυναμικού.
Για το πρώτο πεντάμηνο του τρέχοντος έτους τα βιώσιμα ταμεία έλαβαν 7,5 δισ. δολάρια, έναντι 35 δισ. δολαρίων για την ίδια περίοδο του 2021.
