Το παγκόσμιο ενεργητικό των βιώσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων σημείωσε νέο ρεκόρ το δεύτερο τρίμηνο, καθοδηγούμενο από τις ροές προς τις μετοχές, αν και ο ρυθμός των καθαρών εισροών επιβραδύνθηκε σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Morningstar.
Τα αμοιβαία κεφάλαια που επικεντρώνονται σε θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση (ESG) είδαν το συνολικό ενεργητικό τους να ανεβαίνει στα 2,3 τρισεκατομμύρια δολάρια για πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο ανάπτυξης, αυξημένο κατά 12% από το τέλος Μαρτίου.
Ωστόσο, ενώ τα κέρδη της αγοράς, τα λανσαρίσματα προϊόντων και η επίμονη ζήτηση από τους επενδυτές συνέβαλαν στην αύξηση των περιουσιακών στοιχείων, οι καθαρές εισροές ύψους 139,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων ήταν μειωμένες κατά 24% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο.
Η αύξηση του αριθμού των βιώσιμων προϊόντων σε όλο τον κόσμο, η ανατίμηση της αγοράς και οι θετικές εισροές συνέχισαν να οδηγούν τα παγκόσμια περιουσιακά στοιχεία των βιώσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων προς τα πάνω", αναφέρει η Morningstar σε έκθεσή της, σύμφωνα με το Reuters.
Η Morningstar δήλωσε ότι τα δεδομένα της καταγράφουν όλα τα αμοιβαία κεφάλαια που ισχυρίζονται ότι έχουν στόχο βιωσιμότητας ή που χρησιμοποιούν κριτήρια ESG όταν αποφασίζει ποια περιουσιακά στοιχεία θα αγοράσει και θα πουλήσει.
Τα ευρωπαϊκά βιώσιμα αμοιβαία κεφάλαια συνέχισαν να εξασφαλίζουν τη μερίδα του λέοντος των καθαρών εισροών, με 112,4 δισεκατομμύρια δολάρια, ακολουθούμενα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ασία, με καθαρές εισροές 17,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αντίστοιχα.
Οι μετοχές παρέμειναν η πιο δημοφιλής κατηγορία περιουσιακών στοιχείων για τους επενδυτές που επιθυμούν να επενδύσουν βιώσιμα, με τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια να προσελκύουν 46 δισεκατομμύρια δολάρια σε καθαρά νέα κεφάλαια το δεύτερο τρίμηνο, μια αύξηση 76% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.
Ωστόσο, οι καθαρές ροές σε βιώσιμα αμοιβαία κεφάλαια σταθερού εισοδήματος μειώθηκαν κατά 41% στα 24 δισεκατομμύρια δολάρια το τρίμηνο του Ιουνίου, σύμφωνα με τα στοιχεία.
«Συνολικά, τα αμοιβαία κεφάλαια σταθερού εισοδήματος κατέγραψαν αύξηση των εισροών κατά τη διάρκεια της περιόδου, καθώς οι επενδυτές διοχέτευσαν χρήματα σε στρατηγικές μείωσης της διάρκειας για την προστασία των χαρτοφυλακίων από τον κίνδυνο αύξησης των επιτοκίων ενόψει των υφέρπουσων πληθωριστικών πιέσεων», δήλωσε στο Reuters η Hortense Bioy, παγκόσμια διευθύντρια της Sustainability Research.
Η έλλειψη επιλογών στο χώρο των σταθερών εισοδημάτων ESG - και η εστίαση στα εταιρικά ομόλογα - σημαίνει ότι τα αμοιβαία κεφάλαια ESG δεν επωφελήθηκαν από αυτή την τάση.
