Η HSBC Asset Management έγινε ο πιο πρόσφατος διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων που υποβαθμίζει τις ταξινομήσεις των διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων που είναι συνδεδεμένα με την Συμφωνία του Παρισιού σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ για τη γνωστοποίηση της βιώσιμης χρηματοδότησης.
Ο βραχίονας κεφαλαίων του τραπεζικού ομίλου HSBC με έδρα το Λονδίνο έστειλε επιστολή στους επενδυτές σε επτά ETF Ucits, ενημερώνοντάς τους ότι οι κατηγορίες SFDR των οχημάτων θα μεταβληθούν από το άρθρο 9 στο άρθρο 8.
Οι αλλαγές, οι οποίες τίθενται σε ισχύ από την 1η Δεκεμβρίου, ισχύουν για τα HSBC MSCI Europe, Japan, USA, World, Asia Pacific ex-Japan και Emerging Markets Climate Paris-Aligned Ucits ETFs.
Σύμφωνα με το SFDR, τα αμοιβαία κεφάλαια του άρθρου 9 πρέπει να ακολουθούν βιώσιμη επενδυτική στρατηγική, ενώ τα αμοιβαία κεφάλαια του άρθρου 8 πρέπει να λαμβάνουν υπόψη περιβαλλοντικούς ή κοινωνικούς παράγοντες, αλλά δεν χρειάζεται να στοχεύουν σε βιώσιμο αποτέλεσμα. Σύμφωνα με τις πρόσφατες οδηγίες του εποπτικού φορέα των ευρωπαϊκών αγορών, τα κεφαλαία που κατατάσσονται στο άρθρο 9 θα πρέπει να επενδύονται αποκλειστικά σε βιώσιμα περιουσιακά στοιχεία.
Η HSBC AM δήλωσε ότι η κίνησή της έγινε "εν αναμονή περαιτέρω ρυθμιστικών διευκρινίσεων σχετικά με την κατηγοριοποίηση των αμοιβαίων κεφαλαίων που παρακολουθούν δείκτες που πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει η ΕΕ για τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού".
Η εταιρεία δήλωσε ότι οι διευθυντές της είχαν "αποφασίσει ότι είναι προς το συμφέρον των επενδυτών να επανακατηγοριοποιήσουν τα κεφάλαια ως κεφάλαια του άρθρου 8 σύμφωνα με την SFDR".
"Πρόκειται για επανακατηγοριοποίηση μόνο για τους σκοπούς του SFDR. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στον επενδυτικό στόχο ή στην επενδυτική πολιτική κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου ή στον τρόπο διαχείρισης κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου", πρόσθεσε η HSBC AM. Η BlackRock και η Invesco προέβησαν σε παρόμοιες κινήσεις νωρίτερα αυτό το μήνα, σε μια αλλαγή που συνολικά επηρέασε περισσότερα από 20 ETF.
Η ανάλυση της Morningstar έδειξε ότι υπήρξε μια επιτάχυνση στις εταιρείες αμοιβαίων κεφαλαίων που υποβαθμίζουν τις ταξινομήσεις των προϊόντων SFDR, καθώς προετοιμάζονται για την εφαρμογή των νέων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που θα τεθούν σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2023.
